Emploi CDI Agent / Agente de back-office 13 - MARSEILLE 08

Emploi: CDI Agent / Agente de back-office 13 - MARSEILLE 08
Contrat: CDI
Description: Agent / Agente de back-office: Au sein de cette entreprise familiale solide depuis 70 ans dans le domaine du Conseil en Gestion de Patrimoine, vous intégrerez une équipe de 5 personnes agréables et professionnelles. Après la promotion d'une collaboratrice, son poste est vacant et dans le cadre-là, nous recherchons une personne pouvant la remplacer sachant que la mise en place et la formation seront assurées sur place par la collaboratrice et la Conseillère. Vous aiderez les Conseillers à la préparation de leurs RDV et au suivi des opérations en assurance-vie et les produits d'épargne en général. Vous aurez notamment en charge les missions suivantes : - Accompagner l'équipe au quotidien dans la préparation des dossiers (avant et après RDV). Etats financiers, préparation des actes et suivi des opérations (ouverture de compte, souscription, clôture, versement, arbitrage, retrait.), - Suivre la comptabilisation des opérations et la traçabilité de ces actes (archivages, paiement des commissions), - Traitement des dossiers dans le respect des procédures internes et réglementaires (formation assurée en interne) avec la mise à jour de la documentation réglementaire, - Répondre au téléphone, participation aux tâches bureau, courrier et courriel, scan/archivage de documents. Participer aux activités administratives de l'entreprise de façon polyvalente. PROFIL H/F, titulaire d'une formation Bac + 3 minimum en comptabilité, finance, gestion de patrimoine, banque et assurance, débutant accepté, mais vous nous démontrerez vos capacités d'organisation et de rigueur. Vous connaissez à minima l'environnement de l'assurance-vie. Autonome, polyvalent(e), rigoureux (se) et motivé(e) vous êtes doté(e) d'un grand sens de l'organisation et du service. Vous êtes enfin particulièrement à l'aise avec les outils informatiques, vous maitrisez l'orthographe et la syntaxe des courriers. Vous avez une très bonne maitrise des mathématiques et des pourcentages.
Ville - Code postal - Pays: 13 - MARSEILLE 08 - 13008 - France
Région: provence alpes cote d azur
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Date de diffusion: 10/07/2024
Date d'expiration: 25/07/2024
Horaires: 35H
Employeur: PATRIMOINE SA
Recruteur: Tap'n Job
Rémunération: Annuel
Salaire entre: 22000 EUR
et: 24000 EUR

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