| Emploi : | CDI Secrétaire ASSURANCE VIE et EPARGNE (H/F) – 13 - MARSEILLE 08 |
| Contrat : | CDI |
| Description : | Au sein de cette entreprise familiale solide depuis 70 ans dans le domaine du Conseil en Gestion de Patrimoine, vous intégrerez une équipe de 5 personnes agréables et professionnelles. Après la promotion d'une collaboratrice, son poste est vacant et dans le cadre-là , nous recherchons une personne pouvant la remplacer sachant que la mise en place et la formation seront assurées sur place par la collaboratrice et la Conseillère. Vous aiderez les Conseillers à la préparation de leurs RDV et au suivi des opérations en assurance-vie et les produits d'épargne en général. Vous aurez notamment en charge les missions suivantes : - Accompagner l'équipe au quotidien dans la préparation des dossiers (avant et après RDV). Etats financiers, préparation des actes et suivi des opérations (ouverture de compte, souscription, clôture, versement, arbitrage, retrait.), - Suivre la comptabilisation des opérations et la traçabilité de ces actes (archivages, paiement des commissions), - Traitement des dossiers dans le respect des procédures internes et réglementaires (formation assurée en interne) avec la mise à jour de la documentation réglementaire, - Répondre au téléphone, participation aux tâches bureau, courrier et courriel, scan/archivage de documents. Participer aux activités administratives de l'entreprise de façon polyvalente. PROFIL H/F, titulaire d'une formation Bac + 3 minimum en comptabilité, finance, gestion de patrimoine, banque et assurance, avec une expérience d'un an au moins dans l'environnement de l'assurance-vie. Vous nous démontrerez vos capacités d'organisation et de rigueur. Autonome, polyvalent(e), rigoureux (se) et motivé(e) vous êtes doté(e) d'un grand sens de l'organisation et du service. Vous êtes enfin particulièrement à l'aise avec les outils informatiques, vous maitrisez l'orthographe et la syntaxe des courriers. Vous avez une très bonne maitrise des mathématiques et des pourcentages. |
| Ville – Code postal – Pays : | 13 - MARSEILLE 08 – 13008 – France |
| Région : | 13208 |
| Secteur d'activité : | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
| Date de diffusion : | 2026-04-28 |
| Date d'expiration : | 2026-05-28 |
| Horaires : | 35H/semaine Travail en journée |
| Employeur : | PATRIMOINE SA |
| Recruteur : | Tap'n Job |
| Rémunération : | Annuel de 24000.0 Euros à 26000.0 Euros sur 12.0 mois |
| Salaire entre : | 24000 EUR |
| et : | 26000 EUR |
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